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顶点财经:上证如期上攻,布局良机仍在!

顶点财经柯友浪强调,上证上攻3700点的进程正在如期展开,券商趋势走强,新能源、消费电子、高端制造等主线轮番上攻,市场看似表现平平实则赚钱效应不弱,踩对方向就是丰收季。回顾

 顶点财经柯友浪强调,上证上攻3700点的进程正在如期展开,券商趋势走强,新能源、消费电子、高端制造等主线轮番上攻,市场看似表现平平实则赚钱效应不弱,踩对方向就是丰收季。

回顾此前观点,顶点财经柯友浪在上证下探3150点,市场一片风声鹤唳时,坚信投资就是投国运,看多上证上攻3700!此前分析,对比来看,国运中上美下是明牌。内政外交,美国甩锅,中国务实;经济周期,美国衰退,中国复苏;军事博弈,中国亮剑。当一国务实发展,经济充满活力,军事日渐强盛,在世界舞台上崛起,何愁其资本市场没有波澜壮阔的投资机会呢?

此后,顶点财经柯友浪观察到,市场表现上,主线行情清晰,带动市场轮番上攻,券商作为股市晴雨表底部异动,放量上攻助力市场突破关键点位 。经济基本面上,虽然复苏节奏弱于预期,主要是五个因素的叠加:

1、区域疫情的反弹,日均确诊+无症状由6月的76例大幅上行至7月的496例,它带来居民生活半径的收缩及跨区域人群流动频次的下降。

2、地产销售的再度回落,30城地产日均成交7-8月有明显下行。

3、年内专项债已集中发行完毕,其对融资需求的引导作用明显下降,而增量财政政策工具尚未形成等量填补。

4、罕见的高温天气影响居民活动及户外建筑业项目开工施工,同时也会带来部分区域工业有序用电;

5、大宗商品价格调整带来的上游去库存加速。

“疫情”和“地产”一个影响广义消费链条,一个影响广义建筑业链条,是其中最关键的两个决定变量。7月经济结束环比上行之后,4月底-6月底经济单边修复的宏观框架亦在一定程度上被打破,金融市场预期出现徘徊观察特征。但央妈紧接着的MLF(中期借贷便利)降息操作大超市场预期,剩余流动性宽松状态不变,释放政策信号给予市场更多信心。

展望下一阶段,顶点财经柯友浪认为,长期来看,国运中上美下逻辑不变,投资者生逢盛世,要躬身入局,参与其中;中短期来看,宽货币流动性充裕,DR007、R007持续回落,当前已至2010年以来低位,且当前产业债信用利差持续收窄,当前已至10年以来的历史最低位,资产荒持续演绎,上证将持续放量上攻。投资方向上,除了目前大热的新能源、消费电子、高端智造等方向,还可关注消费医药等低位绩优标的。

柯友浪(执业编号:A0380621090002)简介:

顶点财经首席投顾,荣登纳斯达克时代广场大屏,新浪金牌理财师,曾任较大规模的阳光私募基金经理,曾受邀参加LME亚洲年会,拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾,以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。

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