Forter亚太区首席分析师预测2023年亚太地区欺诈风险

电子商务在占世界一半以上人口的亚太地区持续蓬勃发展，商家积累起一定营收规模的同时，很可能早已被黑灰产盯上。随着宏观经济进入不确定周期，希望不劳而获的人越来越多，新的欺诈风险在最容易被忽视的地方迅速膨胀。Forter亚太区首席分析师Dany Naigeboren根据2022年的内部数据分析判断，我们预计在 2023年亚太地区的电子商务市场中，交易欺诈将呈现区域性爆炸的特点，正在拓展海外新市场的商家们尤其需要警惕。

中国：电子商务逐渐成熟，直播带货兴起

2022年，中国仍是世界最大的电子商务市场，增长势头强劲。2023年，中国的本土优势会继续支撑市场形成增量，网购应用程序和电子商务平台还在进一步渗透下沉市场，消费者的网购习惯已经基本被固化。直播带货是中国电商市场的一个巨大创新，尤其是在零售体系受限的三四线城市，直播购物极大地丰富当地居民的消费品类。与美国家庭购物模式类似，中国的直播带货也主要是通过折扣商品来吸引消费者。中国的商户通常对在线付款方式和转化策略理解更深，这与中国发达的线上销售渠道息息相关。与西方市场不同的是，中国商户更关注欺诈检测和交易监测的投资回报率，特别是订单拦截对整体转化率的影响。中国消费者市场在移动技术、在线访问和付款方式等方面也较为领先，支付宝和微信支付依旧是最受中国消费者欢迎的付款方式。

澳大利亚：数据泄露和礼品卡欺诈严重

在经历了几次封控延迟后，澳大利亚消费者纷纷开始转入线上购物，如今，澳大利亚的商品零售总额中已经有15% 来自于网络购物平台。过去五年，网购市场的复合年增长率达到20%。2022年，主要集中在东海岸的网购市场零售额突破359亿美元。然而，网络消费刚刚起势，数据泄露就紧随其后，欺诈行为也愈发猖獗，欺诈者有了更多机会利用大数据进行诈骗。澳大利亚市场全年始终面临着较为严峻的威胁，电信运营商、超市，甚至是葡萄酒直销商都遭受过网络攻击。在去年9月的一次电信数据泄漏事件中，澳大利亚全国40% 的人口受到了影响。数字证书与身份识别均可在暗网上进行交易，导致账户盗用的情况对澳大利亚的网络零售业产生了严重的不良影响。在这种环境下，礼品卡欺诈现象呈现明显的上升趋势。礼品卡欺诈高峰期通常会从10月下旬一直持续到黑五和网一。这个时间段集中了每年25%-30%的礼品卡销售，被欺诈者盯上也不足为奇。爱尔兰市场研究机构Research and Markets发布的数据显示，澳大利亚的礼品卡产业在2022年增长了11.3%，达到60亿美元的规模。礼品卡具有匿名、易转售的特点，它有点类似于“自由货币”，因此很容易成为欺诈者的目标。我们的数据显示，礼品卡需求顶点通常出现在每年12月中旬，圣诞前夕礼品卡的销售量会暴涨6-7倍。商家应提前做好准备，对礼品卡欺诈有所防范。

日本：跨境欺诈增长，对货到付款持续依赖

当前阶段是电子商务发展的重要时期，日本在线交易每年增长30—50%(目前占零售额的9%)。虽然日本已经是世界第四大电子商务市场，但本地消费者更倾向于在境外网站购物。欺诈者的目标往往是美国、中国和韩国的商户，而日本本土尽管每年零售额高达182亿美元，却几乎没有发生过国内欺诈。日本电子商务支付独特的生态系统主要依据3DS认证协议，但是“跨境”交易中欺诈活动频发。境外欺诈者会将日本消费者作为远程目标。社交媒体、在线应用程序和电子邮件使欺诈者会通过日本地址在线订购商品，然后将其转运至其他国家，营造出欺诈活动发生在日本的假象。日本国家消费者事务中心(National Consumer Affairs Center of Japan)的数据显示，2021年的跨境欺诈案件较前一年略有增加，40岁以上的人群是受这类欺诈影响的主要群体。信用卡和银行转账支付加剧了跨境欺诈的风险，我们预计该风险将持续到2023年。这些欺诈者的大本营多数在美国和中国(包括中国香港)。与亚太地区其他国家相比，日本消费者倾向于“货到付款”(COD)而非数字支付。虽然货到付款交易不用承担直接的欺诈风险，但这种支付方式本身具有内置成本，例如运输和运营成本。

东南亚地区：账户攻击和促销广告滥用加剧

尽管经济持续放缓，通货膨胀令人担忧，但新加坡和东南亚地区的电子商务活动仍十分活跃。谷歌、淡马锡(Temasek)和贝恩公司(Bain & Company)最新发布的东南亚数字经济报告显示，该地区2022年的电商交易总额(GMV)约为1,310亿美元，接近其数字经济总规模的40%。然而，电商规模扩大，销售额增长，也让诈骗、账户盗用(ATO)等网络攻击显著增加。此外，促销滥用一直是东南亚地区商户的一块心病。而随着各种电子支付方式陆续接入，该地区线上支付生态系统日趋复杂多样，整个东南亚地区的消费者可以使用多达200余种付款方式，包括虚拟货币、电子钱包、借记卡、银行转账和PayPal等。这样一来，金融渠道暴露风险敞口就要比传统信用卡欺诈更宽。

Forter的数据显示，在刚刚过去的黑五和网一，商家对欺诈行为保持了高度警惕，因为与2021年的同期数据相比，2022年账户盗用案件上升了35%。许多欺诈者尝试通过自动化的脚本程序窃用消费者账户，除此之外，他们还迭代了更聪明也更可恶的方式，例如通过网络钓鱼和不良奖励等手段欺骗消费者。我们预测在新的一年，在新加坡等市场，这些手段依然会非常普遍。在马来西亚和印度尼西亚，促销滥用的现象从来没有减退。这一地区的消费者喜欢使用不同的电子邮件地址来薅取新人奖励和优惠码(部分通过机器人程序)。虽然这更像是一种营销欺诈，而非典型的支付欺诈，但商家也需要重视它对公司收入所造成的威胁。随着获客成本的不断增加，我们认为促销滥用是这一市场中商家需要优先处理的风险事项。随着东南亚地区二三线城市的网购群体变得更加活跃，反欺诈解决方案对于商户将越来越重要，因为它可以保护并留住那些已经投入新支付方式怀抱，且不再使用传统支付方式的新消费者们。

结论

亚太地区仍是一个复杂且极具活力的市场，这里充满着挑战与机遇。在当地消费者的需求变化和本地电商发展水平的双方面影响下，整个亚太地区的市场将继续以不同的节奏向前发展。虽然跨境欺诈、促销滥用等欺诈活动在不同区域呈现出不同特点，但欺诈行为整体将持续影响所有商家。付款方式升级、电子邮件营销、促销活动拉新、二三线城市下沉市场，这些方方面面的因素既是推动电子商务区域性增长的关键，也是培养寄生性欺诈者的温床。所以千万别忘了，新的一年，欺诈者们也在“成长”，他们会以更新型的欺诈方式，继续在每个区域性电商市场的缝隙之中伺机而动。

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